La película se centra en dos casos reales de una pareja de demoniólogos, Ed y Lorraine Warren, el primer caso que se presenta es una grabación de dos universitarias junto a un universitario que relatan a los demoniólogos el incidente ocurrido con una muñeca llamada Annabelle, ellos pensaban que estaba poseída ya que se movilizaba sola por la casa y cambiaba las posiciones de manos y pies donde la ponían, por lo que contactaron a una medium que les comunicó que era el fantasma de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins que les quería pedir autorización de habitar la muñeca, ellas conmovidas con el caso aceptaron al ente en sus vidas, pero luego las cosas empeoraron, la muñeca se puso más agresiva y cuando llegaban a su departamento encontraban notas que decían "Miss Me?" y encontraban sus fotos rotas, los demoniólogos le comunicaron que el ente que habitaba la muñeca era efectivamente un demonio y que tenía intenciones de poseer a una de las dos universitarias. Luego se presenta el segundo caso y el más influyente en el trama de la película, de una familia de apellido Perron que se cambiaban a una casa en Rhode Island, las niñas jugaban un juego llamado aplauso escondido que consistía en las reglas normales del juego de la gallina ciega, salvo que la persona vendada tenía la posibilidad de pedir 3 aplausos, cuando una de las niñas tuvo un ligero accidente que llevó a que el padre, Roger Perron descubriera que tenían un sótano. En la mañana, Carolyn descubrió que tenía bastantes moretones en distintas zonas de su cuerpo y además todos los relojes pararon a las 3:07 AM, la niña menor, April, descubrió que el perro de la familia, Sadie se encontraba muerto en el jardín, la historia cambia nuevamente de rumbo y van con los Warren y su hija, Judy Warren, quien descubrió la habitación con objetos demoníacos y le llamó la atención principalmente la muñeca Annabelle quien se encontraba en una vitrina.
Luego en casa de los Perron, Carolyn descubrió a April hablando sola, la menor dijo que estaba hablando con su nuevo amigo, Rory, pero solo podía verlo con un juguete que consistía en una caja musical que se escuchaba una canción angelical girando la manivela, además incorporaba un espejo arriba, April le dijo a su madre que si giraba la manivela y miraba el espejo vería a Rory detrás de ella, la madre lo hizo pero fue interrumpida por su hija a mitad de la acción que manifestó ganas de jugar aplauso escondido con ella. Comenzó el juego, cuando la madre se dirigió a una habitación que solo tenía un armario, el armario se abrió solo y como solo podía guiarse por el sonido pensó que era April así que pidió que aplaudiera y unas manos salieron del armario y aplaudieron, la madre se dirigió hasta el armario, y como no sintió a April con las manos se quitó la venda, su hija llegó desde otra habitación indicando que ella se encontraba muy lejos de esa habitación, preocupando a Carolyn. Por la noche, una de las hijas, Christine sintió que le tiraban de los pies y vio, detrás de la puerta la silueta de un ente, y comenzó a llorar asustada, se acercó a la puerta una de sus hermanas para asegurarse de que había alguien ahí, cuando la puerta se abrió de golpe impulsada por alguna fuerza misteriosa, Christine gritó ahogadamente lo que llamó la atención de Roger y Carolyn y se dirigieron a la habitación preguntando que pasaba; la pequeña dijo que el ente maligno le había dicho que quería ver a su familia muerta.
En la noche siguiente, Carolyn se disponia a bajar las escaleras cuando todos los cuadros de su familia que se encontraban en las escaleras fueron tirados al suelo, Carolyn baja a inspeccionar si hay alguien en la casa cuando escucha un aplauso que viene del sotano y se asoma a ver que sucedia en ese momento es empujada y encerrada mientras Andrea es despertada por su hermana Cindy que sufre un caso de sonambulismo, Andrea acuesta su hermana en su cama cuando un sonido que procede del armario llama la atención de Andrea la cual va a revisar que sucede cuando es atacada por una anciana, en esos momentos Roger llega a la casa y libera a Carolyn y calma a Andrea.
En la mañana, Carolyn fue a una de las presentaciones orales de los Warren que presentaron el caso de un francés poseído que de su boca escurría saliva burbujeante (como la rabia) y hablaba en latín. Y luego explicaron los pasos de la posesión, que asustaron mucho a Carolyn, por lo que después de la presentación, le pidió a los Warren que hicieran una inspección a su domicilio para comprobar si había alguna fuerza paranormal. Los Warren llegaron a la casa y comenzaron una inspección, dijeron que había actividad demoníaca ya que olía a carne podrida y en el sótano la mujer sentía muy malas vibras, cuando Lorraine fue a tomar aire fresco y vio el cuerpo de una mujer colgado del cuello, informaron a los Perron que necesitaban manifestar pruebas a la iglesia si querían llevar a cabo el exorcismo, por lo que volverían con un equipo para tener las pruebas necesarias. En casa de los Warren, Lorraine hizo una investigación, la casa pertenecía a una mujer que practicaba magia negra y su hijo, de 7 días de nacido, que quería expresarle su amor al Diablo por lo que quemó a su hijo en el sótano como sacrificio y posteriormente se colgó en un árbol diciendo que iba a encargarse de maldecir a cualquier persona que intentara apoderarse de su domicilio.
Al día siguiente, los Warren llegaron al domicilio con dos expertos en ingeniería computacional y un equipo sofisticado que incorporaba cámaras sensibles al movimiento, placas reveladoras de huellas digitales y pisadas y micrófonos con una calidad de audio que no hacía pasar desapercibido ni un sonido. En medio de la investigación, Lorraine fue atacada por una fuerza que la condujo cayendo hasta el sótano, donde pudo ver a la madre de Rory y descubrir que Bathsheba poseía madres para que maten a sus hijos, Ed logró rescatarla y dijeron que ya contaban con la evidencia para pedir un exorcismo, cuando una de las niñas es atacada siendo tirada del cabello, por lo que decidieron ir rápido, mientras la anciana tiene intenciones de producir temor sobre Lorraine para alejarla de la famila Perron, entonces va donde su hija, Judy y la encierra en una habitación donde se mece en una silla balanceadora junto a Annabelle quien se encontraba fuera de la vitrina y mirándola sonriente.
Ed rescató junto a la nana a la pequeña, y luego presentó el caso, el exorcista, un tanto angustiado con el caso dijo que irían pronto, pero todo comienza a acelerarse cuando Carolyn es poseída y lleva a su hija para asesinarla, pero Ed, Lorraine y Roger agarran a Carolyn, la cubrieron con una sábana y la amarraron de las manos a una silla en el sótano, Ed decide llevar a cabo él mismo el exorcismo y comienza a hacerlo, cuando el ente se puso más violento, Ed ordenó al demonio que se mostrara, y vieron la cara de la anciana en el rostro de Carolyn, la silla se levanta por los aires sola y cae con brusquedad rompiéndola, el demonio tomó una tijera y corrió en persecución de la hija de Carolyn, cuando Ed y Lorraine la agarraron de las manos y Lorraine le dice que recuerde el momento más feliz junto a su familia y ella recuerda un día de playa con su familia cuando se tomaron una fotografía y el demonio se vuelve débil, cuando Ed le dice al demonio: "te condeno al infierno." Y la posesión termina y el exorcismo es llevado a cabo correctamente, dando fin a la maldición, finalmente, se ve un flash-foward de la habitación de cosas demoníacas y el sonajero con la manilla girando sola y en el espejo no se veía nada.
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